2018年度世界橡胶机械行业析评

发布时间:2018-05-03 09:11:00   人浏览 来源: 橡胶技术网

橡胶技术网 - 行业分析

  《欧洲橡胶杂志》(ERJ)最近公布了2018年度全球橡胶机械报告。报告称,世界橡胶机械行业销售收入在经过多年的下降后出现较大幅度的增长,投资信心大幅增长,标志着橡胶机械行业彻底走出下降通道。

  从企业看,销售收入以增长为主,盈利能力增强。

  从地域看,发展呈现明显不平衡特征,欧洲及中国领跑全球,增长幅度领先。

  从产品看,轮胎橡胶机械占主流,但非轮胎橡胶机械发展速度更快。

  展望未来,大多数橡机企业投资扩产意愿增强,预测2018年橡机形势继续向好。

  全球排名变化不大

  2018年度世界橡机排名以2017年销售收入为依据,座次变化不大。2018年度全球橡胶机械企业36强排行榜。

排名

公司名称

销售收入(百万美元)

2017年

2016年

2015年

2014年

1

H-F公司/德国

445.22

406

427.4

449.5

2

VMI/荷兰

395.5

331.9

333.1

336.7

3

软控股份/中国

258.5

163.2

387.4

483.6

4

三菱重工/日本

200

200

200

5

神户制钢/日本

196

192

232

285

6

LWB/德国

141.3

119.5

101

98.5

7

萨驰集团/中国

138.2

124

112.4

131.3

8

特罗埃斯特/德国

135.6

132.7

133.2

102

9

Cimcorp /芬兰

132.2

95.1

73.3

79.4

10

德斯玛/德国

132

116.6

116.6

93.1

11

大连橡塑/中国

114.8

101

123.8

150.8

12

双星机械/中国

101.5

80.7

48.2

79.1

13

科美利奥-埃克利/意大利

91.1

78.1

67.7

83.4

14

华橡自控/中国

80.3

79.3

70.7

73

15

赫伯特/德国

79.1

66.4

62.1

79.5

16

天津赛象/中国

76.9

66.2

55.6

132.5

17

益阳橡机/中国

70.1

93.1

111.7

133

18

马轮固力/意大利

68

17

56.6

34.8

19

Zeppelin 系统公司/德国

66.4

66.4

60

 

20

Pelmar 工程/以色列

65.5

52

54

51

21

桂林橡机/中国

65.3

64.3

50.8

67.8

22

REP/法国

62.2

55.3

55.1

50.4

23

北京万向/中国

61.5

35

44.6

49.2

24

拉森特博洛/印度

60

55

61

25

科美利奥-鲁道夫/意大利

55.4

51.7

33.3

29.1

26

中国化学工业桂林工程有限公司/中国

53.6

43.2

60.4

67.8

27

马普兰/澳大利亚

50.9

49.8

44.4

41.9

28

Uzer Makina公司/土耳其

48.6

42.6

37.7

28.7

29

华澳设备/中国

40.4

22.4

25.9

48.3

30

弗伦茨油压机械公司/美国

29

25

32

27

31

Konstrukta 轮胎技术/斯洛伐克

28.8

-

-

-

32

北京敬业/中国

26.6

36.6

44.5

41.1

33

四川亚西/中国

21.5

20.3

15.4

43.7

34

无锡双象/中国

21.4

19.4

17.5

 

35

Spoolex/法国

20.3

15.1

 

 

36

绍兴精诚/中国

14.1

15.9

15.1

 

 

总计

3647.82

3339.9

3453.1

 

  前10强中,德国4家,中国2家、日本2家,荷兰及芬兰各1家。德国H-F公司继续处于霸主地位;荷兰VMI销售收入增长(同比,下同)19.2%位列第2,进一步缩小了与H-F的差距;软控股份增长58.4%排名第3;日本三菱重工与神户制钢分列第4、第5位;LWB增长18.2%位列第6;萨驰集团位置不变列第7位;特罗埃斯特下降两位至第8位;Cimcorp 大增39%列第9位;德斯玛列第10位。

  前10强销售收入占总量的59.6%,比2016年增加3.3个百分点,行业集中度有所提高。

  按国别划分,在全球橡机36强企业中,中国企业占据15个席位,德国企业6家,日本2家,意大利3家,法国2家,荷兰、澳大利亚、以色列、土耳其、美国、芬兰、印度及斯洛伐克各1家。

  收入普增但发展不平衡

  橡胶机械运行环境向好,主要原因是世界汽车及轮胎行业反转向好,橡胶机械行业走出下降通道。36“强”销售收入总计36.48亿美元,增长9.2%;其中前10强销售收入21.75亿美元,增长15.6%。只有3家企业收入下降,前10强企业中没有一家下降,行业集中度提高,强者恒强逻辑依然明显。

  橡胶机械向西欧和中国转移趋势明显,呈现发展呈现不平衡性。在36强中,欧洲占14家,销售收入合计18.79亿美元,增长17.3%,占总量的51.5%;中国占15家,销售收入合计11.38亿美元,增长18.9%,占总量的31.2%。欧洲、中国合计占全球销售总量的82.7%。北美橡胶机械行业衰退明显,橡机厂家逐渐退出或被收购。日本也有逐渐退出橡机行业的趋势,尽管有2家企业位列36强,销售收入3.96亿美元,同比基本持平,但其中三菱重工主要是中国常州工厂的贡献。

  从产品看,尽管轮胎机械占绝对多数,但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械,市场份额已超过30%。前10强中以非轮胎机械为主的企业占据4席。非轮胎橡胶机械厂家发展势头好于轮胎橡胶机械,成为橡机行业的主要经济增长点。

  自动化智能设备方兴未艾

  随着橡胶轮胎行业对自动化、智能化要求增加,近年来橡机供应商致力于设备自动化并取得了突破。

  Pelmar工程公司介绍,3年来,橡胶轮胎机械自动化经历了巨大的发展,2018年将持续这一趋势。这种改变反映在几乎所有的加工设备上,并产生了相当多的工程项目,Pelmar公司正在着手完成这些工作。

  基于对自动化设备的未来充满了信心,芬兰Cimcorp公司近年对设备自动化进行了升级。自动化在轮胎制造各环节越来越受重视,如密炼和压延工序等。

  科美利奥-埃克利公司开发了智能工厂专用服务包,以支持和引导客户使用工业4.0系统和连接过程/技术。最近开发出一种虚拟平台,结合MES和传感器,用于预测维护计划和远程问题诊断与支持,以便公司提供工程师和技术支持来帮助客户更好的使用MES软件包,提供智能工厂解决方案。

  意大利马轮固力公司开发出全自动胶带缠绕系统。该工艺从挤出机喂料到胶带再卷绕,再到胎体上的整个过程不需要任何人为干预。该技术包括新一代的“胶条输送”系统,自动完成整个生产线橡胶胶条喂料和输送。为提高轮胎产量和生产灵活性,马轮固力公司还做了一些调整,包括挤出机出口检查和控制、压延机自动送料及自动送胶条到胎体上的应用。

  自动化趋势也延伸到模具管理,德国激光系统供应商4-jet公司的激光自动清洗系统研发可以证明这一点。4-jet公司激光清洗技术不仅在在轮胎生产中用于清洗硫化模具,也越来越多地应用于模制橡胶制品的清洗。它专门制造一个带六轴清洗头的固定装置,模具放置在托架平台上并在工艺室中移动,这样实现模具及模板的全自动清洗。根据模具尺寸和形状的复杂性,清洗过程需要几分钟到半小时,完成后模具可以立即投入生产,不需要进行后处理。

  美国RJS公司开发出一个电子控制平台用于锭子房的实时监控、测量和控制。该技术通过自动反馈回路控制系统气压和由此产生的压力控制输出到用户指定的设定点,不再需要手动调整,同时还能监控松线或断线、室温和相对湿度状况。

  投资信心增强走出下降通道

  ERJ设计了3个问题调查,从调查结果可以看出, 世界上多个地区橡机市场向好,橡机企业投资信心增强。76%的受调查者计划扩大产能,55%的受调查者计划升级生产线,这一比例创近年新高。

  在关于橡机发展最快地区调查方面,从反馈的信息来看,看好中国发展前景的,由上年的42%增加到46%;看好西欧的,由38%增至42%;看好中东的,由27%增至40%;看好印度的基本稳定在46%。出人意外的是,北美地区由73%下降至46%,这可能与美国政策不定有关。

  关于看好哪些产品的调查反馈显示,看好轮胎设备的比例最高,达61%;其次是炼胶设备,为43%。

  在产品终端方面,看好轮胎板块的,由68%上升至75%;41%看好通用橡胶,这一比例相对上年度减少3个百分点。

  对重点橡机企业调查显示,汽车及轮胎行业向好,橡机后续订单较多。荷兰VMI介绍,自2017年以来,其从世界轮胎前5强拿下不少订单,主要得益于新上轮胎项目及轮胎转型升级。H-F公司介绍,弹性体对其销售额贡献较大,同时受益于汽车行业的良好发展。柯美利奥-鲁道夫销售经理Nicola Fedele介绍,公司今年的业务比去年更好,去年同期市场相对平稳,但今年呈现快速增长势头,去年洽谈的几个项目有望近期签单。谈及市场分布,他说,欧洲询价相对较多,同时感觉去年中国订单有点少,但现在询单项目在增多。神户制钢销售经理Hiroki Toyoizumi先生认为,中国市场在复苏,欧洲相对稳定,北美向好。至于欧洲市场,他看好东欧,“这一地区许多轮胎企业在扩产。现公司拥有3个工厂约150台密炼机生产能力,能满足市场需求,不准备进一步扩大产能。”土耳其乌兹公司看好市场,计划将生产工厂由2个扩至4个,将硫化模具及硫化机分开生产;另外乌兹公司还收购了4个工厂,主要用于设备维护。Pelmar 工程公司介绍,其在印度及斯里兰卡的市场回升,但泰国市场萎缩,中美洲市场增长最快,今年有望增长25%;公司计划扩大、升级生产能力,现正在洽谈收购2个工厂。

  我国橡胶机械企业今年订单与上年同期比较也有较大提高,相当多的企业满负荷生产。

  预测全球橡机行业已彻底走出下降通道,2018年世界橡机行业迎来艳阳天。


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