深度分析 : 东南亚橡胶产业发展状况

 

四、世界天然橡胶供求平衡变化趋势天然橡胶的供给缺乏弹性,未来全球产量不会显著增加,全球天然橡胶供求平衡会受到影响。天然橡胶种植种植周期较长,橡胶树种植6-9后才可以收割,即使天然橡胶供求存在巨大缺口引发价格暴涨暴,天然橡胶很难在短期内大幅增加。虽然,2005-2006年东南亚新种和翻种的橡胶树,并且从2012年开始可以开割,但是,由于2008年以来橡胶翻种面积不断上升以及天然橡胶价格下跌,导致胶农割胶意愿下降,全球天然橡胶产量并未出现大幅增长。同时,天然橡胶主产国自身的橡胶需求增加(譬如印尼、泰国等)将减少其出口量,并导致全球天然橡胶贸易量减少。

 

通过对全球天然橡胶产量和消费量的对比关系,可以看出全球天然橡胶供求整体上处于相对平衡状态。当天然橡胶产量满足不了需求时,天然库存的天然橡胶将会用来弥补供需的缺口。但是,从长期来看,全球天然橡胶的供求矛盾依然突出。随着全球经济的复苏和发展,未来天然橡胶需求量增长强于天然橡胶供给量增长,届时将会出现天然橡胶市场供求失衡。据IRSG预测,2019年全球天然橡胶需求量将达到1320万吨,而消费量为1350万吨,供需缺口为30万吨左右。在未来几年内全球可能会出现天然橡胶供不应求的状况。

 

 

 

第二节东南亚天然橡胶供给趋势分析

 

2012年,东南亚天然橡胶总产量为873.4万吨,同期世界天然橡胶产量为1144.5万吨,占世界天然橡胶产量的76.3%。东南亚天然橡胶产量的市场份额与2000年的73.9%相比,提高了2.4个百分点。2000-2012年,东南亚天然橡胶年均增长率为4.52%,高于同期世界平均增长率(4.25%)。由此可见,东南亚在天然橡胶生产方面依然占主导地位,并且其国际市场份额有加大趋势。泰国、印尼、马来西亚是东南亚三大传统产胶国,三国天然橡胶产量占世界产量的70%以上,在东南亚区域内依然占主导地位。越南、缅甸、菲律宾、柬埔寨、老挝等国是传统的农业国,适宜种植橡胶土地资源丰富,在橡胶种植与生产方面条件优越。近年来,天然橡胶种植业成为这五国农业发展的重点,各国政府都在不同程度上扶持本国天然橡胶产业,未来发展潜力巨大。总体而言,东南亚依然是世界上最大的天然橡胶生产基地,并且对国际橡胶市场的主导地位进一步加强。

 

一、东南亚天然橡胶的供给趋势

 

21世纪以来,东南亚天然橡胶市场发生很大的变化。在世界范围内,东南亚天然橡胶割胶面积由2000年的556.4万公顷增加到2012年的747.6万公顷,增加了34.36%,从占世界总面积的75.93%提高到76.12%;东南亚天然橡胶产量由2000年的513.9万吨增加到2012年的873.4万吨,从占世界天然橡胶总产量的73.97%提到到76.31%,在世界天然橡胶产量所占比重也有所提升。因此,东南亚无论是在天然橡胶种植领域还是在天然橡胶生产领域在世界市场所占份额是增加的。在东南亚区域内,泰国、印尼、马来西亚三个传统产胶国,在2000-2012年间,橡胶种植面积年均增长率为2.26%,橡胶产量年均增长率为3.97%。而越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨等新兴产胶国,在2000-2012年间,橡胶种植面积年均增长率为7.86%,橡胶产量年均增长率为8.95%。可见,与传统产胶国相比,新兴产胶国上游橡胶业发展迅速。新兴产胶国在东南亚市场份额由2000年的8.52%提高到2012年14.00%。总体而言,东南亚依然是世界天然橡胶最大的生产基地,且市场份额正在缓慢上升,主导地位进一步加强。在东南亚区域市场内,新兴产胶国在橡胶种植与生产方面的增长率高于传统产胶国,在东南亚橡胶市场份额正逐年扩大,正在成为全球天然橡胶市场新的增长点。

 

 

 

二、东南亚传统产胶国天然橡胶的供给趋势

 

泰国自成为世界上最大的天然橡胶生产国后,橡胶产业规模一直保持稳定的增长,始终保持着世界最大橡胶生产基地的地位。一直以来,泰国政府鼓励扩大橡胶种植和翻种新型高产胶树,并成立天然橡胶翻种援助基金办公室。泰政府还通过税收减免、免费胶农技术培训、免费检验橡胶质量和保护价收购等措施促进泰国上游橡胶业的发展。进入新世纪以来,泰国天然橡胶种植与生产继续保持增长。2000-2012年,天然橡胶种植面积年均增长率为2.86%,天然橡胶产量年均增长率为3.67%。略低于东盟平均增长率。

 

印度尼西亚是世界上最大的天然橡胶种植国、第二大橡胶生产国,始终保持高位增长。印尼政府一惯鼓励、推动橡胶产业发展,为此农业部对橡胶进行规划,并制订短期和长期发展计划。与东南亚其他产胶国相比,印尼在劳动力和土地资源方面具有较大优势,可提升橡胶种植面积和产量的空间很大。新世纪以来,印尼橡胶产业得到更快发展。2000-2012年,印尼橡胶种植面积年均增长率为3.15%,天然橡胶产量年均增长率为6.06%,高于东盟平均增长率。由于印尼橡胶产业增长率高于泰国,并且具备劳动力和土地资源上的优势,在不久的将来印尼将超越泰国成为世界上最大的橡胶生产国。

 

近年来,马来西亚橡胶种植面积处于负增长,橡胶产量年均增长率仅为0.37%天然橡胶生产几乎处于停滞状态。虽然,马来西亚提出重振上游橡胶产业,但是,由于劳动力成本高涨和易于从周边国家获取天然橡胶,最终会使其重振上游橡胶产业的计划流产。因此,马来西亚的橡胶产量在今后很难有大幅增长。

 

 

 

三、东南亚新兴产胶国天然橡胶的供给趋势

 

世界橡胶工业对天然橡胶的需求逐年上升和国际胶价逐年攀升,为越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨和老挝等国提供了发展机遇。五国抓住有利于天然橡胶产业发展的契机,大力发展天然橡胶种植业,迅速发展成为新兴的橡胶生产国。近年来,这五国天然橡胶种植业扩张趋势明显,己经成为东南亚地区橡胶产量增长的主力军。

 

越南是新晋天然橡胶生产大国,于2013年取代马来西亚,成为世界第三大橡胶生产国。政府大力支持、集团式发展、客户导向的发展模式,是越南天然橡胶产业的迅速崛起的法宝。特别是进入新世纪以来,越南橡胶产业得到快速发展。2000-2012年,越南橡胶种植面积年均增长率为6.73%,天然橡胶产量年均增长率为9.52%,增长速度远高于东盟平均增长率。十年间,越南橡胶产量从23万吨增长到lO0万吨,田发展速度居世界之首。这些年来,越南不仅大力支持橡胶种植者扩大橡胶种植面积,还向越南非优势产区和邻近国家缅甸和柬埔寨进行扩种计划。可见,越南发展天然橡胶产业的巨大决心和其不可阻挡的高速发展态势。

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