深度分析 : 东南亚橡胶产业发展状况

 

菲律宾是东南亚的新兴产胶国之一,近些年天然橡胶业得到高速发展。2000-2012年间,受到经济利益驱动和政府的日益重视,菲律宾橡胶种植面积年均增长6.47%、橡胶产量年均增长率为7.23%,均远高于东盟平均增长率。为了使天然橡胶产业得到长远发展,菲律宾政府于2006年制定了“天然橡胶产业15年发展规划”,计划到2016年将橡胶种植面积扩大到100万公顷,将橡胶产量从目前的1吨/公顷提升至2吨/公顷。如果菲律宾该计划得到妥善执行,菲律宾天然橡胶产量将会得到大幅提升。

 

缅甸橡胶种植业近年来迅速发展,已成为其主要经济作物之一。2000-2012年间,缅甸天然橡胶种植面积年均增长率为12.24%,天然橡胶产量年均增长率为15.63%,上游橡胶种植业增长速度处于世界领先水平。近些年来,缅甸政府大力扶持橡胶种植业的发展,除了在植胶用地、技术上给予支持外,而且还允许私营企业种植生产后直接出口,因此从事橡胶种植的人越来越多。此外,缅甸大部分地区的气候都适合种植橡胶,适宜植胶的土地资源十分丰富。可见,缅甸橡胶种植业发展潜力巨大,天然橡胶产量增长空间广阔。

 

柬埔寨割胶面积和橡胶几乎没有增长。2000-2012年间,柬埔寨天然橡胶割胶面积年均增长率仅0.50%,天然橡胶产量年均增长率仅为0.15%,远远低于越南、菲律宾和缅甸等国。但是,柬天然橡胶产业停滞状态仅是表面现象。这是因为天然橡胶种植周期长,新种橡胶要过7-9年才可以割胶,新增橡胶树还没有到割胶期。在橡胶种植面积方面,柬埔寨橡胶种植面积增长较快且土地资源相当丰富。2009-2012年间,柬埔寨天然橡胶种植增加8.9万公顷。2012年,柬埔寨橡胶种植面积为25.7万公顷,预计2020年将增加到30多万公顷,产量达25-30万吨。此外,柬埔寨闲置了大片适合种植橡胶树的红土、灰土与沙土。据调查,目前空置的红土逾35万公顷,而灰土与沙土则有数十万公顷。在橡胶割胶率方面,2012年,柬埔寨割胶率仅为24.7%,与印度尼西亚的80.3%相比可提升的空间巨大。因此,柬埔寨橡胶种植业发展空间广阔,天然橡胶产量增长潜力巨大。

 

第三节东南亚天然橡胶产业升级分析一以马来西亚为例

 

天然橡胶同时具备农产品和工业品的双重性质，这决定了其在不同产业链环节上的不同价值。上游橡胶种植与下游橡胶制造附加值较高，而中游橡胶初级产品加工附加值较低。东南亚在发展下游橡胶产业之前，产胶国主要从事橡胶种植、生产与加工，欧美发达国家则从事下游橡胶制造。天然橡胶产业国际分工符合赫克希尔一俄林理论，即东南亚拥有土地和劳动力要素优势，在国际分工中从事天然橡胶种植与加工，而欧美发达国家拥有技术和资本要素优势，在国际分工中从事天然橡胶制品制造。

 

随着东南亚工业化进程的加快和橡胶工业的发展，这种天然橡胶产业国际分工面临着挑战。20世纪80年代后，马来西亚天然橡胶产业发展中出现以下问题:天然橡胶种植的利润相对下降，上游天然橡胶业发展速度减慢;低端劳动力成本开始上升，上游橡胶业劳动力开始紧张;下游橡胶制造业开始逐渐发展，国内天然橡胶消费比重大幅提升;橡胶产业中的技术更新和技术进步主要集中下游橡胶制品业。这些都标志着马来西亚天然橡胶产业走向成熟阶段，并逐渐向下游橡胶产业发展。20世纪90年代后，泰国天然橡胶产业亦呈现出以上特征。

 

20世纪80年代，马来西亚着重发展下游橡胶制造业。经过30多年的发展，马来西亚下游橡胶制造业主导了天然橡胶产业，成为创造产值和出口价值最高的部门。目前，马来西亚天然橡胶产业已经发展成为综合一体化的现代橡胶产业。天然橡胶产业向下游制造业发展，不仅是东南亚各国工业化进程的一部分，更是各产胶国天然橡胶产业发展的共同趋势。马来西亚成功转型的天然橡胶产业，成为泰国、印尼、越南等国纷纷效仿对象。泰国、印尼、越南等国建立天然橡胶产业发展基地，进行橡胶产业升级并向下游发展，提高整个天然橡胶产业的附加值。鉴于马来西亚天然橡胶产业的典型性，和其在东南亚地区的引领作用，本节拟研究马来西亚天然橡胶产业的发展趋势，借以展望东南亚橡胶工业的发展趋势。

 

一、马来西亚天然橡胶产业结构高度化

 

20世纪80年代之前，马来西亚上游橡胶种植业居于主导地位，中下游橡胶产业局限于橡胶加工业，橡胶制品业仅处于起步阶段，橡胶木制品业还没有产生，图4清楚地展现天然橡胶产业各部门的出口价值。1980年后，马来西亚工业化和城市化进程开始加快，政府调整了天然橡胶产业的发展重心，一方面在上游橡胶业走技术密集型道路，提高天然橡胶产品的品质。经过多年的探索与努力，马来西亚成功地实现了技术密集型的现代化橡胶种植，还生产出世界最高质量的液态浓缩乳胶和固态马来西亚标准胶;另一方面大力发展下游橡胶制品业，提高天然橡胶产品的附加值。马来西亚以上游天然橡胶业为依托，在橡胶研究院(RRIM)和TunAbdulRazak研究中心(TARRC)的科研支持下，橡胶制品制造技术不断发展，橡胶制品制造业得到了迅速发展。

 

1980年，马来西亚天然橡胶出口额为35.6亿林吉特，橡胶制品出口额仅为2.2亿林吉特。可见，在马来西亚天然橡胶业产业结构中，上游橡胶生产与中游橡胶加工占主导地位，高附加值的橡胶制品业处于从属地位。1995年，马来西亚天然橡胶出口额为40.4亿林吉特，橡胶制品出口额则增加到38.9亿林吉特。从此，马来西亚天然橡胶制品业与橡胶种植加工业处于同等地位，其天然橡胶产业结构发生了深刻地变化，天然橡胶产业得到升级。

 

回顾马来西亚天然橡胶产业升级的过程,马来西亚政府加大了对整个天然橡胶产业的政策支持和科研投入。在上游、中游橡胶产业方面,马来西亚政府对上游和中游橡胶业进行技术革新,同时培训广大胶农以提高他们的技能。因此,马来西亚的橡胶苗种培育、割胶和橡胶加工技术都得到了提高,提高了橡胶树品质和橡胶产品质量,提高了上游和中游橡胶产业的附加值。在下游橡胶制造业方面,马来西亚一方面吸引外资和引进技术,另一方面自主改善制造工艺和提高产品研发能力,使马来西亚天然橡胶产业链向下延伸,延长价值链、增加附加值。总之,马来西亚橡胶产业通过产业升级,延长了天然橡胶产业产业链的长度,改变了单一的产业结构,使天然橡胶产业结构高度化。

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